Наскоро Texas Instruments (TI), NXP (NXP) и редица полупроводникови компании обявиха финансовите резултати за второто тримесечие на 2024 г., от ситуацията с представянето, оперативните приходи и нетната печалба в сравнение с миналата година все още намаляват на годишна база. В същото време, от гледна точка на бизнес сегментите, търсенето на индустриалния и автомобилния пазар продължава да намалява. Въпреки това, от насоките за приходите за третото тримесечие, компаниите все още са оптимисти за бъдещата тенденция на полупроводниците.
Слабостта на търсенето на индустриалния и автомобилния пазар се отразява на представянето на компаниите за полупроводници
Новини от 24 юли, Texas Instruments публикува печалбите за второто тримесечие на 2024 г. Финансовият отчет показва, че компанията е реализирала оперативен доход от 3,822 милиарда долара през второто тримесечие, което е спад от 16% на годишна база, което е увеличение от 4%; за постигане на нетна печалба от $1,127 милиарда, спад от 35% на годишна база.
Бизнес сегменти, аналогови бизнес приходи от $2,928 милиарда, спад от 11% на годишна база; вградени бизнес приходи от $615 милиона, спад от 31% на годишна база. Индустриалният и автомобилният бизнес продължиха да намаляват през годината, а всички останали крайни пазари отбелязаха ръст.
Повечето чипове на Texas Instruments се използват в индустриалния и автомобилния сектор. За индустриалния пазар аналоговите и вградени продукти за обработка на Texas Instruments имат широк спектър от приложения на индустриалния пазар и според данните за печалбите на Texas Instruments индустриалният бизнес заема важна позиция в общите му приходи и приходите на индустриалния пазар представляват 40% през 2023 г.
За автомобилния пазар Texas Instruments може също така да предостави богата продуктова линия, включително аналогови чипове, вградени процесори, продукти за управление на захранването и т.н. Тези продукти предоставят на производителите на автомобили цялостни решения, обхващащи широк спектър от области като задвижване, шаси, каросерия, безопасност и инфоразвлекателни системи. Автомобилният бизнес е един от основните източници на приходи за Texas Instruments. Според данните от финансовия отчет делът на приходите на автомобилния пазар се поддържа на високо ниво през последните години, като достига 34% през 2023 г.
Следователно слабият промишлен и автомобилен пазар оказва значително влияние върху цялостното му представяне. Засегнати от това през последните няколко тримесечия представянето на Texas Instruments продължи да намалява. Печалбите за четвъртото тримесечие на 2023 г. показват, че приходите на Texas Instruments са 4,08 милиарда долара, спад от 12,7% на годишна база, спад от около 10%, този спад също е повлиян главно от слабостта на индустриалния сектор и спада на търсенето в автомобилния сектор.
Навлизайки в първото тримесечие на 2024 г., приходите на Texas Instruments продължиха да намаляват до 3,661 милиарда долара, което е спад от 16,4% на годишна база и 10,2% последователно. Това показва продължаване на низходящата тенденция в индустриалния и автомобилния бизнес. Сред тях спадът на Texas Instruments в индустриалната област е по-очевиден, през първото тримесечие на 2024 г. приходите в индустриалната област са спаднали с 25% на годишна база, слабото търсене на индустриалния пазар е особено значително въздействие върху своя бизнес.
Основният бизнес на NXP обхваща широка гама от сектори, предоставяйки високопроизводителни смесени сигнали и стандартни продуктови решения. NXP е един от водещите световни доставчици на автомобилни полупроводници, предлагащ широка гама от решения за автомобилни чипове, включително чипове за задвижване, управление на тялото, шаси и безопасност, мрежа в автомобила, усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) и автономно шофиране.
Компанията има силно портфолио от продукти в индустриалното и IoT пространството, които поддържат свързаност, сигурност и обработка на данни за различни индустриални приложения и IoT устройства. Продуктите включват сензори, микроконтролери (MCU), решения за радиочестотна идентификация (RFID), технологии за защитена идентификация, решения за управление на захранването и др.
Като един от водещите световни доставчици на полупроводници за автомобили, промените в производителността на NXP могат да бъдат по-добра индикация за ситуацията с търсенето на автомобилния пазар. Преди няколко дни компанията обяви финансовите резултати за второто тримесечие към 30 юни 2024 г., резултатите показват, че второто тримесечие ще постигне оперативни приходи от 3,13 милиарда долара, което е спад от 5% на годишна база. 2024 фискална година, първите шест месеца на кумулативния доход от 6,253 милиарда долара, спад от 2,60% в сравнение с миналата година; първите шест месеца на кумулативната нетна печалба от 1,308 милиарда щатски долара, спад на годишна база от 1,43%.
По бизнес области, приходите от автомобилни чипове са 1,728 милиарда долара, което е спад от 7% на годишна база и 4% последователно; приходите от промишлени и IoT чипове бяха 616 милиона долара, което е ръст от 7% спрямо предходната година и 7% последователно; приходите от мобилни чипове са $345 милиона, което е ръст от 21% спрямо предходната година и 1% последователно; а приходите от комуникационна инфраструктура и други продукти бяха 438 милиона долара, спад от 23%, ръст от 10% последователно.
Общият спад на приходите на NXP, особено най-голямата част от спада на продажбите на автомобилни чипове, сигнализира, че електрическите превозни средства и индустрията за автомобилни чипове все още са в състояние на слабо търсене. От миналата година глобалното търсене на електрически превозни средства се охлади значително, съчетано с постепенното оттегляне на държавните субсидии, свързани с електрическите превозни средства по целия свят, което допълнително отслаби търсенето на електрически превозни средства.
Полупроводниковата индустрия също изпрати положителни сигнали
След това бъдещето на пазара на полупроводници дали има и положителни сигнали, президентът и главен изпълнителен директор на Texas Instruments Хавив Илън говори за това, въпреки че оперативните приходи на компанията са паднали с 16% в сравнение със същия период преди година, но пръстенът е увеличение с 4 %, индустриалният и автомобилният кръг продължава да намалява, докато всички други крайни пазари са нараснали. Междувременно Texas Instruments очаква оперативните приходи за третото тримесечие на 2024 г. да бъдат между $3,94 милиарда и $4,26 милиарда, като продължават да показват годишен ръст.
Китай, сега най-големият пазар на полупроводници, до голяма степен се върна към растеж, след като неговите производители на електроника приключиха с намаляването на запасите от неизползвани компоненти, каза Хавив Илан, който подчерта, че има много ясни сигнали, че клиентите са намалили значително запасите. Това е много добър знак за нашия китайски бизнес.
Texas Instruments е най-големият производител на аналогови чипове в света. Преди три месеца компанията заяви, че търсенето от страна на много от нейните крайни клиенти в индустриалната категория е започнало да се подобрява. Световната организация за статистика на търговията с полупроводници също наскоро прогнозира, че размерът на пазара на аналогови чипове през 2024 г. темпът на свиване в сравнение с 2023 г. е значително намален.
NXP по отношение на последващата пазарна посока също е по-оптимистична, каза президентът и главен изпълнителен директор на компанията Кърт Сивърс: „NXP постигна 3,13 милиарда долара тримесечни приходи, в съответствие с нашите ориентировъчни цели, всички ключови резултати на крайния пазар са в съответствие с нашите очаквания. резултатите от второто тримесечие и насоките за третото тримесечие, NXP успешно навигира през цикличното дъно в своя бизнес и е на път да се върне към последователен растеж."
Разглеждайки сегментите на NXP, докато приходите от автомобилни чипове намаляха, неговите промишлени и IoT чипове отбелязаха положителен ръст, воден от тенденцията „Интернет на всичко“ и вълната от автоматизация на AI, с приходи от 616 милиона долара, което е ръст от 7% на годишна база и 7% последователно.
През последните няколко месеца NXP също така активно пуска нови продукти, за да отговори на пазарното търсене. В края на март тази година тя пусна първия в света 5nm MCU (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor), включващ високоефективно изчислително ядро в реално време, ядро с висока сигурност (до стандартите на ниво ASIL-D), и широк набор от мрежови интерфейси (включително CAN, LIN, FlexRay и Ethernet за превозни средства и др.). Той интегрира различни функции като динамичен контрол на превозното средство, каросерия, комфорт и централен портал и е проектиран за ерата на софтуерно дефинираните превозни средства (SDV).
През май бяха пуснати новите MCU от серията MCX W, поддържащи многопротоколна безжична свързаност, включително стандарти като Matter, Thread, Zigbee и Bluetooth с ниска мощност. серията MCX W се превръща в предпочитаното решение за безжични приложения в портфолиото на MCX за сценарии като периферни сензори и контролери за индустриални и IoT, интелигентни домашни устройства и др.
Пиши накрая
Пазарът на полупроводници премина през дълъг период на пазарен спад, по-рано търсенето на пазара на потребителска електроника е ниско, нивото на запасите от веригата за доставки на полупроводници е високо, което води до продажби на пазара на полупроводници, които продължават да намаляват. Близо половин година потребителската електроника постепенно имаше тенденция на затопляне, запасите от веригата за доставки също бяха значително намалени, но търсенето на индустриалния и автомобилния пазар започна да отслабва, което също позволява на TI, NXP и други индустриални, автомобилни бизнеси да отчитат относително производителността на голяма част от международните производители на полупроводници продължава да бъде засегната. Въпреки това, от ситуацията с пръстена и представянето на третото тримесечие се очаква да се види темпът на спад в продължаващото намаление, което показва, че съответната индустрия показва тенденция на затопляне.